В 1958 году в ОКБ-156, под тем же шифром, что и самолет «135» (Ту-95С) были начаты инициативные работы по стратегической ударной авиационной системе, которая по своим проектным параметрам была близкой к М-56 Мясищева В.М.
Работы по теме «135» осуществлялись под руководством Егера С.М. в отделе Техпроектов. Работы по данной теме до осени 1960 года за рамки поисковых исследований не выходили, подготовили несколько предварительных проектов сверхзвукового стратегического самолета, который в основном повторял варианты проектов по B-70 разработанных в США. С осени 1960 года работы активизировались. 3 октября 1960 года было подписано Постановление СМ СССР №1057-437, согласно которому:
  — ОКБ Мясищева В.М. передавалось в ОКБ Челомея В.Н. в качестве филиала и освобождалось от разработки и проектирования М-56 – сверхзвукового самолета-носителя. Вопрос по проектам «РСР», M-50 и М-52 должен решаться дополнительно;
  — ОКБ Туполева А.Н., из-за прекращения работ по М-56, в трехмесячный срок должно дать предложения по созданию дальних сверхзвукового самолета-разведчика и сверхзвукового самолета-носителя с рассмотрением возможности их серийной постройки в Казани на заводе №22.